FIRRMA.RU: Рейтинг активности венчурных фондов 2015 года: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
! по данным СМИ | ! по данным СМИ | ||
|- | |- | ||
| Maxfield Capital || 12 || 8 || 1 || 1 || 1,5 || — || 100 || 7 || — | | [[Maxfield Capital]] || 12 || 8 || 1 || 1 || 1,5 || — || 100 || 7 || — | ||
|- | |- | ||
| Life.SREDA | | [[Life.SREDA]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| 12 | | 12 | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Инфрафонд РВК | | [[Инфрафонд РВК]] | ||
| 11 | | 11 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| Almaz Capital | | [[Almaz Capital]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
| 130 | | 130 | ||
|- | |- | ||
| Emery Capital | | [[Emery Capital]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 2 | | 2 | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| ru-Net Holdings | | [[ru-Net Holdings]] | ||
|9 | |9 | ||
|9 | |9 | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Target | | [[Target]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| 2 | | 2 | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Flint Capital || 8 || 8 || 0 || 0 || 1-мар. || 15 || 100 || 9 || 35 | | [[Flint Capital]] || 8 || 8 || 0 || 0 || 1-мар. || 15 || 100 || 9 || 35 | ||
|- | |- | ||
| Runa Capital (I и II) | | [[Runa Capital]] (I и II) | ||
| 8 | | 8 | ||
| 7 | | 7 | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
| 150 | | 150 | ||
|- | |- | ||
| i2bf (группа фондов) | | [[i2bf]] (группа фондов) | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
| 250 | | 250 | ||
|- | |- | ||
| Buran Venture Capital (I и II) | | [[Buran Venture Capital]] (I и II) | ||
|6 | |6 | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Russia Partners (Russia Partners II, Russia Partners III, Russia Partners Technology, Siguler Guff, CapMan) | | [[Russia Partners]] (Russia Partners II, Russia Partners III, [[Russia Partners Technology]], [[Siguler Guff]], [[CapMan]]) | ||
|6 | |6 | ||
| 2 | | 2 | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
| 70 | | 70 | ||
|- | |- | ||
| KamaFlow | | [[KamaFlow]] | ||
| 6 | | 6 | ||
| 2 | | 2 | ||
Строка 142: | Строка 142: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| InVenture Partners | | [[InVenture Partners]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
| 65 | | 65 | ||
|- | |- | ||
| Imperious Group | | [[Imperious Group]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
| 11 | | 11 | ||
|- | |- | ||
| Биофонд РВК | | [[Биофонд РВК]] | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| TMT INVESTMENTS | | [[TMT INVESTMENTS]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| LETA Capital | | [[LETA Capital]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| RMG Partners | | [[RMG Partners]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 208: | Строка 208: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| iTech Capital | | [[iTech Capital]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
| Softline Venture Partners | | [[Softline Venture Partners]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
Строка 230: | Строка 230: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| SBT Venture | | [[SBT Venture]] | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Impulse VC | | [[Impulse VC]] | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| — | | — | ||
Строка 252: | Строка 252: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Titanium Investments | | [[Titanium Investments]] | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
Строка 263: | Строка 263: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Simile Venture Partners | | [[Simile Venture Partners]] | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
Строка 274: | Строка 274: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Genezis Capital | | [[Genezis Capital]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| Fastlane Ventures | | [[Fastlane Ventures]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| ВТБ Капитал - венчурный фонд ВТБ | | [[ВТБ Капитал]] - венчурный фонд ВТБ | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 307: | Строка 307: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| GS Venture | | [[GS Venture]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
| 0,45 | | 0,45 | ||
|- | |- | ||
| | | [[101 StartUp]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 329: | Строка 329: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| ВЭБ Инновации | | [[ВЭБ Инновации]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 340: | Строка 340: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Vaizra Capital | | [[Vaizra Capital]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 351: | Строка 351: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| RuStars Ventures | | [[RuStars Ventures]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| Klever Internet Investments | | [[Klever Internet Investments]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 373: | Строка 373: | ||
| — | | — | ||
|- | |- | ||
| RWM Capital Venture Investments | | [[RWM Capital Venture Investments]] | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 383: | Строка 383: | ||
| — | | — | ||
| — | | — | ||
|} | |||
==Посевные == | |||
{| cellpadding="3" cellspacing="0" valign="top" class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! rowspan=2 | Название фонда | |||
! colspan=2 | Проинвестированных проектов | |||
! colspan=2 | Экзитов | |||
! rowspan=2 | Средний чек | |||
! rowspan=2 | Проинвестированно за период с декабря 2013 ($ млн) | |||
! rowspan=2 | Объем фонда ($ млн) | |||
! rowspan=2 | Число сотрудников в фонде | |||
! rowspan=2 | Общий объем инвестиций с момента создания ($ млн) | |||
|- | |||
! по данным фонда | |||
! по данным СМИ | |||
! по данным фонда | |||
! по данным СМИ | |||
|- | |||
| [[ФРИИ]] || 74 || 64 || 0 || 0 || 0,21–4,67 || 5,41 || 90,3 || 70 || 15 | |||
|- | |||
| [[Altair]] (группа фондов) || 22 || 12 || 6 || 4 || 0,3 || 6 || 60 || 10 || — | |||
|- | |||
| [[Moscow Seed Fund]] || 8 || 7 || займы под %% || займы под %% || 90,58 || 1,05 || 7,54 || 7 || 3,62 | |||
|- | |||
| [[The Untitled Venture Company]] || 8 || 2 || 0 || 0 || 0,15 || 1 || — || — || — | |||
|- | |||
| [[QIWI Venture]] || 6 || 2 || 0 || 0 || 0,1-0,2 || 1,5 || 1-февр. || — || 3 | |||
|- | |||
| [[SOL Ventures]] || 4 || 2 || 0 || 0 || 0,2–0,5 || 0,8 || 3 || 3 || 2 | |||
|- | |||
| [[iDealMachine]] || 3 || 3 || 0 || 0 || 0,02-0,2 || — || 6 || 7 || — | |||
|- | |||
| Vestor.In Partners || 3 || 1 || 1 || 0 || — || — || — || — || — | |||
|- | |||
|[[ Starta Capital]] || 3 || 3 || 0 || 0 || — || — || — || — || — | |||
|- | |||
| [[Starta Capital]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 0,1–0,15 || 0,4 || 3 || 3 || 0,7 | |||
|- | |||
| [[Run Capital]] || 2 || 1 || 0 || 0 || 2 || 2 || 30 || 5 || 10 | |||
|- | |||
| [[ФПИ РВК]] || 1 || 1 || 0 || 0 || — || — || — || — || — | |||
|} | |} | ||
Версия 17:50, 14 декабря 2015
НЕПОСЕВНЫЕ
Название фонда | Проинвестированных проектов | Экзитов | Средний чек | Проинвестированно за период с декабря 2013 ($ млн) | Объем фонда ($ млн) | Число сотрудников в фонде | Общий объем инвестиций с момента создания ($ млн) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по данным фонда | по данным СМИ | по данным фонда | по данным СМИ | ||||||
Maxfield Capital | 12 | 8 | 1 | 1 | 1,5 | — | 100 | 7 | — |
Life.SREDA | 12 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Инфрафонд РВК | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,45 | 4,56 | 16,74 | 11 | 6 |
Almaz Capital | 10 | 7 | 2 | 0 | 1–10 | 33 | 270 | 11 | 130 |
Emery Capital | 10 | 2 | 1 | 1 | 0,3-0,7 | — | — | 5 | — |
ru-Net Holdings | 9 | 9 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
Target | 9 | 2 | — | 0 | — | 70 | — | — | — |
Flint Capital | 8 | 8 | 0 | 0 | 1-мар. | 15 | 100 | 9 | 35 |
Runa Capital (I и II) | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10–30 | 185–335 | 15 | 150 |
i2bf (группа фондов) | 6 | 6 | 2 | 0 | 3,5 | 21 | 400 | 9 | 250 |
Buran Venture Capital (I и II) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1-мар. | 15 | 110 | 10 | — |
Russia Partners (Russia Partners II, Russia Partners III, Russia Partners Technology, Siguler Guff, CapMan) | 6 | 2 | 1 | 0 | 5–10 | 15 | 1067 | 20 | 70 |
KamaFlow | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | — | 10 | — |
InVenture Partners | 5 | 5 | — | 0 | 1-мая | 10 | 100 | 8 | 65 |
Imperious Group | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,35 | 1,3 | 25 млн | 20-50 | 11 |
Биофонд РВК | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
TMT INVESTMENTS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0,5 | — | 32 | 10 | — |
LETA Capital | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-июл. | 5 | — |
RMG Partners | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | — | 10 | — |
iTech Capital | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 100 | 15 | 80 |
Softline Venture Partners | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,25–3 | 2,5 | 30 | 10 | 25 |
SBT Venture | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Impulse VC | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Titanium Investments | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Simile Venture Partners | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Genezis Capital | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,3-2 | — | — | 4 | 40 |
Fastlane Ventures | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
ВТБ Капитал - венчурный фонд ВТБ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
GS Venture | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 0,2 | 22,8 | 5 | 0,45 |
101 StartUp | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
ВЭБ Инновации | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Vaizra Capital | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
RuStars Ventures | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Klever Internet Investments | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
RWM Capital Venture Investments | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Посевные
Название фонда | Проинвестированных проектов | Экзитов | Средний чек | Проинвестированно за период с декабря 2013 ($ млн) | Объем фонда ($ млн) | Число сотрудников в фонде | Общий объем инвестиций с момента создания ($ млн) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по данным фонда | по данным СМИ | по данным фонда | по данным СМИ | ||||||
ФРИИ | 74 | 64 | 0 | 0 | 0,21–4,67 | 5,41 | 90,3 | 70 | 15 |
Altair (группа фондов) | 22 | 12 | 6 | 4 | 0,3 | 6 | 60 | 10 | — |
Moscow Seed Fund | 8 | 7 | займы под %% | займы под %% | 90,58 | 1,05 | 7,54 | 7 | 3,62 |
The Untitled Venture Company | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | — | — | — |
QIWI Venture | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,1-0,2 | 1,5 | 1-февр. | — | 3 |
SOL Ventures | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,2–0,5 | 0,8 | 3 | 3 | 2 |
iDealMachine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,02-0,2 | — | 6 | 7 | — |
Vestor.In Partners | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
Starta Capital | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Starta Capital | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,1–0,15 | 0,4 | 3 | 3 | 0,7 |
Run Capital | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 5 | 10 |
ФПИ РВК | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
о методологии рейтинга
- Рейтинг является медийным продуктом, а не научным исследованием.
- Рейтинг не является рейтингом лучших фондов. Это – рэнкинг наиболее активных за указанный период, попытка показать самых деятельных участников рынка и дать его общую картину.
- Мы понимаем, что вся собранная и проверенная нами информация имеет определенные допущения: далеко не все сделки становятся публичными, не все фонды готовы делиться этой информацией (точно также они могут завышать или, напротив, занижать размер своих инвестиций). Мы постарались минимизировать эти риски: поэтому основывались как на авторитетных исследованиях и публичной информации*, так и на данных, полученных от самих фондов (при этом их ответы проверялись). Методология описана ниже.
- В рейтинге учтены только фонды, созданные россиянами (или выходцами из России) и работающие на территории России и совершившие за последний год не менее одной венчурной сделки (и как минимум одну за два года – с российской компанией). Условный базовый параметр – число проинвестированных компаний.
- Мы ранжировали фонды, основываясь на полученных от них самих данных (числе сделок). Однако в соседней графе вы найдете аналогичные критерии, но подтвержденные авторитетными медиа-источниками. Почти всегда эти данные отличаются от друга. Какой из них доверять больше, мы оставляем на суд вам. То же самое касается числа выходов – даны две цифры на каждый фонд: по собственной информации и по публичной.
- Для чистоты исследования мы не считали в основном рейтинге фонды, позиционирующие себя как посевные – учитывая небольшой средний чек на этой стадии, они имеют возможность делать больше сделок. Мы сделали отдельный Рейтинг наиболее активных посевных фондов.
- Во многих случаях определить по характеру сделок, является ли фонд чисто посевным или нет, невозможно. Многие российские фонды «всеядны» и инвестируют разных стадиях. Мы брали за основу официальное позиционирование самих фондов. Таким образом, в основную подборку попали многие так называемые «всеядные» фонды.
- Мы не учитывали в основной подборке фонды, работающие на рынке официально менее одного года – они по определению находятся в неравном положении с более взрослыми фондами. Однако мы внесли их в Рейтинг наиболее активных фондов-новичков, запустившихся в последний год.
- Также не попали в основную подборку иностранные фонды, которые инвестируют в России. Однако учитывая, что некоторые из них достаточно активно отсматривают российские проекты и инвестируют в них (в основном в синдикатах), мы также вынесли их в отдельную подборку. Данные взяты из публичных источников и учитывают сделки за последний год.
- Мы не учитывали управляющие компании и фонды, не являющиеся венчурными по формальным признакам. Надо отметить, что в ряде случаев фонды, делающие время от времени венчурные сделки, сами не считают себя венчурными (как, например, Baring Vostok), и их мы тоже не включали в основную выборку.
Источник
- FIRRMA.RU: РЕЙТИНГ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ 2015 (2015-12-11)